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Petrobras, cerca de conseguir 11.000 millones de dolares con venta de bonos

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Brasil.- Petrobras, cerca de conseguir 11.000 millones de dolares con venta de bonos La petrolera lanzó un programa de deuda para financiar su plan de inversión por 237.000 mil millones de dólares. Con esta primera colocación la empresa recaudaría más de la mitad de fondos necesarios para 2013.

La petrolera estatal de Brasil Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) lanzó un bono internacional de 11.000 millones de dólares, en la que podría convertirse en la mayor colocación deuda de una compañía de América Latina.

La oferta fue dividida en seis tramos, a tasa fija y flotante, con plazos entre los tres y los 30 años.

Los inversores generaron una demanda de 50.000 millones de dólares por los papeles, en una señal del fuerte apetito por las compañías de alta calificación provenientes de mercados emergentes, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Con la operación, Petrobras obtendría más de la mitad de los 20.000 millones que pretende pedir prestados este año, en su esfuerzo por asegurar la inversión en exploración y producción petrolera pese a una caída de las ganancias.

Petrobras tiene previsto un gasto de capital de 237.000 millones de dólares hasta 2017, en lo que se considera el mayor plan de inversión de una empresa en el mundo.

La compañía, que tiene su sede en Rio de Janeiro, había colocado el 1 de febrero 7.000 millones de dólares en bonos con cuatro vencimientos diferentes, en la que fue la mayor oferta de deuda de Petrobras hasta el momento.

La mayor colocación a la fecha ha sido la oferta de Petróleos de Venezuela SA por 7.500 millones de dólares en bonos de abril del 2007, según datos de Thomson Reuters.

Se espera que Petrobras asista a una subasta de derechos de petróleo y gas natural esta semana, la primera que realiza el Gobierno en cinco años.

La compañía contrató a las unidades de banca de inversión de Bank of America Corp, Banco do Brasil SA, Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc, Itaú Unibanco Holding SA, JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley & Co para manejar la colocación.

Petrobras podría aumentar el monto colocado en un 5 por ciento en una sobreasignación, agregaron las fuentes. Según fuentes vinculadas a la transacción, el papel a tres años por 1.250 millones de dólares y con vencimiento el 20 de mayo de 2016 se lanzó al Tesoro de Estados Unidos más 175 puntos básicos.

El papel con tasa flotante a tres años, por 1.000 millones de dólares y que vence el 20 de mayo de 2016, se lanzó a la tasa Libor más 162 puntos básicos.

El bono fijo a 5 años por 2.000 millones de dólares se lanzó en el área del bono comparable del Tesoro de Estados Unidos más 230 puntos básicos.

El papel a 5 años con tasa variable, que vence el 15 de enero de 2019, se lanzó al área de tasa Libor más 214 puntos básicos. (Fuente: Reuters)