Canadá – Barrick Gold Corporation anunció el vencimiento y los resultados finales de su oferta pública previamente anunciada (la «Oferta») para comprar por efectivo cualquiera y todos sus Bonos al 5,250% con vencimiento en 2042 (los «Bonos»). La Oferta se realizó de conformidad con los términos y sujeta a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra de fecha 14 de noviembre de 2022 en relación con los Bonos (la «Oferta de Compra») y el aviso adjunto de entrega garantizada (el «Aviso de Entrega Garantizada»). Entrega” y, junto con la Oferta de Compra, los “Documentos de la Oferta de Compra”). Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en este anuncio tienen el significado que se les da en la Oferta de Compra.
En la siguiente tabla se establece el monto de capital agregado de los Bonos válidamente ofrecidos y no válidamente retirados antes de la Fecha de Vencimiento, de acuerdo con la información proporcionada por Global Bondholder Services Corporation, el Agente de Información y Depositario en relación con la Oferta.
Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)(TSX:ABX) («Barrick», la «Compañía» o el «Oferente») anunció hoy el vencimiento y los resultados finales de su oferta pública previamente anunciada (la «Oferta») para comprar por efectivo cualquiera y todos sus Bonos al 5,250% con vencimiento en 2042 (los «Bonos»). La Oferta se realizó de conformidad con los términos y sujeta a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra de fecha 14 de noviembre de 2022 en relación con los Bonos (la «Oferta de Compra») y el aviso adjunto de entrega garantizada (el «Aviso de Entrega Garantizada»). Entrega” y, junto con la Oferta de Compra, los “Documentos de la Oferta de Compra”). Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en este anuncio tienen el significado que se les da en la Oferta de Compra.
La Oferta Pública venció a las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 18 de noviembre de 2022 (la «Fecha de vencimiento»). Para los Tenedores que entregaron un Aviso de entrega garantizada y toda la demás documentación requerida en o antes de la Fecha de vencimiento, según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en los Documentos de la oferta pública, la fecha límite para ofrecer las Notas válidamente utilizando los Procedimientos de entrega garantizada será será el segundo día hábil después de la fecha de vencimiento y se espera que sea a las 5:00 p. m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 22 de noviembre de 2022 (la «Fecha de entrega garantizada»). Se espera que la Fecha de Liquidación sea el 23 de noviembre de 2022, el tercer día hábil posterior a la Fecha de Vencimiento y el primer día hábil posterior a la Fecha de Entrega Garantizada, a menos que se prorrogue.
Barrick ha aceptado para la compra todos los Bonos ofertados válidamente y no retirados válidamente en o antes de la Fecha de Vencimiento. Según los términos y sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra, los Tenedores cuyos Bonos hayan sido aceptados para la compra recibirán la Contraprestación Total especificada en la tabla anterior por cada $1,000 de capital de dichos Bonos en efectivo en la Fecha de Liquidación. Además de la Contraprestación Total, los Tenedores cuyos Bonos hayan sido aceptados para la compra recibirán un pago en efectivo igual al interés devengado y no pagado sobre dichos Bonos desde e incluyendo la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior para dichos Bonos hasta, pero excluyendo, la Fecha de Liquidación. (el “Pago de Cupón Devengado”). Los intereses dejarán de devengarse en la Fecha de Liquidación para todos los Bonos aceptados en la Oferta.
(Fuente: Nota de Prensa – Barrick Gold)
Por favor envíe sus notas de prensa a prensa@mineriaaldia.com or juanlamadrid@mineriaaldia.com