Canadá – Collective Mining Ltd. anunció que ha cerrado su oferta de «acuerdo de compra» previamente anunciada de unidades de la Compañía (las «Unidades» ) por ganancias brutas agregadas de aproximadamente $10.7 millones (la “Oferta”). La Oferta fue realizada por un sindicato de suscriptores liderado por Clarus Securities Inc., e incluye a BMO Nesbitt Burns Inc. y TD Securities Inc. (colectivamente, los «Suscriptores»), y consistió en la venta de 4,783,400 Unidades (incluyendo el ejercicio parcial de la opción de sobreasignación) a un precio de $2.25 por Unidad.
Cada Unidad estaba compuesta por una acción común en el capital de la Compañía («Acción Común») y la mitad de una garantía de compra de Acción Común (cada garantía de compra de Acción Común completa, un «Warrant»). Cada Warrant da derecho a su tenedor a adquirir una Acción Común a un precio de $3.25 hasta el 25 de abril de 2024.
Se espera que los ingresos netos de la Oferta se utilicen para financiar el programa de exploración de etapa dos recomendado por la Compañía en su Proyecto Guayabales, y para otros fines corporativos generales, como se describe con más detalle en el suplemento del prospecto (el «Suplemento del Prospecto») de la Compañía. de 19 de octubre de 2022.
Los valores emitidos de conformidad con la Oferta fueron calificados para su distribución de conformidad con el Suplemento del Prospecto y un prospecto de plataforma base de forma abreviada (el «Folleto de plataforma base») con fecha del 9 de noviembre de 2021, presentado en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec, y ofrecido y vendido en otros lugares fuera de Canadá en forma de colocación privada. El Suplemento del Prospecto, el Prospecto Base Shelf y los documentos incorporados por referencia en el mismo, están disponibles en el perfil del emisor de la Compañía
En relación con la finalización de la Oferta, los Aseguradores recibieron una comisión en efectivo de aproximadamente $554,000.
Ciertos directores, gerentes y accionistas significativos de la Compañía (los «Iniciados») compraron un total de 773,500 Unidades de conformidad con la Oferta. La participación de los Insiders en la Oferta se consideró una «transacción entre partes relacionadas» de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía estaba exenta de los requisitos para obtener una valuación formal o la aprobación de un accionista minoritario en relación con la participación de los Insiders en la Oferta en virtud de las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101.
Se presentará un informe de cambio material en relación con la participación de Insiders en la Oferta con menos de 21 días de anticipación al cierre de la Oferta, lo que la Compañía consideró razonable en las circunstancias para poder aprovechar posibles oportunidades de financiamiento. y completar la Ofrenda en forma expedita.
Los valores a los que se hace referencia en este comunicado de prensa no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), o cualquier ley de valores estatal y no se pueden ofrecer ni vender dentro del Estados Unidos o para, o por cuenta o beneficio de, “U.S. Personas” (como dicho término se define en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.) en ausencia de tal registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de valores para la venta, ni una solicitud de ofertas para comprar ningún valor. Cualquier oferta pública de valores en los Estados Unidos debe hacerse mediante un prospecto que contenga información detallada sobre la empresa y la administración, así como estados financieros.
Collective Mining es una empresa de exploración y desarrollo enfocada en identificar y explorar proyectos minerales prospectivos en América del Sur. Fundada por el equipo que desarrolló y vendió Continental Gold Inc. a Zijin Mining por un valor de empresa de aproximadamente $2 mil millones, la misión de la Compañía es repetir su éxito pasado en Colombia mediante la realización de importantes descubrimientos de nuevos minerales y el avance de los proyectos hasta la producción. La gerencia, las personas internas y los familiares y amigos cercanos poseen casi el 45 % de las acciones en circulación de la Compañía y, como resultado, están completamente alineados con los accionistas.
La Compañía actualmente tiene una opción para ganar hasta el 100% de participación en dos proyectos ubicados en Colombia. Como resultado de un agresivo programa de exploración en su proyecto insignia Guayabales, se han definido un total de siete objetivos principales. El descubrimiento Main Breccia dentro del objetivo Apollo es el más importante hasta la fecha y se caracteriza por mineralización de oro y cobre de alta ley de gran tonelaje con resultados de perforación destacados que incluyen: 207,15 metros a 2,68 g/t AuEq, 265,75 metros a 2,44 g/ t AuEq y 237,7 metros a 2,88 g/t AuEq. Otros pastos
(Fuente: Nota de Prensa – Collective Mining)
Por favor envíe sus notas de prensa a prensa@mineriaaldia.com or juanlamadrid@mineriaaldia.com