Australia – BHP ha presentado una propuesta indicativa no vinculante revisada al Directorio de OZ Minerals Limited (OZL) para adquirir el 100 % de OZL mediante un esquema de acuerdo por un precio en efectivo de A$28,25 por acción de OZL (la Propuesta Revisada). Este precio de oferta representa el precio mejor y final que BHP está dispuesto a ofrecer bajo la Propuesta Revisada, en ausencia de una propuesta competidora.
El Directorio de OZL le ha confirmado a BHP que tiene la intención de recomendar por unanimidad la Propuesta revisada a los accionistas de OZL por ser lo mejor para los accionistas de OZL en ausencia de una propuesta superior sujeta a que las partes celebren un acuerdo vinculante de implementación del esquema (SIA) luego de la finalización de la diligencia debida confirmatoria de BHP y un experto independiente que concluye que la Propuesta Revisada es lo mejor para los intereses de los accionistas de OZL.
El precio de la propuesta revisada de 28,25 dólares australianos por acción corresponde a un valor empresarial de 9600 millones de dólares australianos1 para OZL y representa una prima significativa y atractiva de:
49,3% al precio de cierre de OZL de A$18,92 por acción el 5 de agosto de 2022, siendo el último día de negociación antes de la propuesta inicial de BHP; 59,8% al VWAP a 30 días de OZL de A$17,67 por acción hasta el 5 de agosto inclusive; y un aumento del 13,0% al precio de oferta original de BHP de A$25,00 por acción.
OZL puede pagar un dividendo franqueado a los accionistas de OZL antes de que se implemente la transacción. El precio de la contraprestación en efectivo conforme a la Propuesta revisada se reducirá por el componente en efectivo de cualquier dividendo o devolución de capital pagado por OZL antes de la fecha de implementación de la Propuesta revisada.
BHP ha celebrado una Escritura de Confidencialidad y Exclusividad con OZL en relación con la Propuesta Revisada. En virtud del Contrato de Confidencialidad y Exclusividad, OZL ha otorgado a BHP 4 semanas para llevar a cabo una debida diligencia de confirmación exclusiva y negociar una SIA vinculante que refleje los términos clave de la Propuesta Revisada. Se espera que el período de 4 semanas comience alrededor del lunes 21 de noviembre de 2022.
El presidente de BHP, Ken MacKenzie, dijo: “La propuesta de BHP brindaría valor a los accionistas de BHP al aumentar la exposición a materias primas futuras, sinergias atractivas y agregar a nuestra cartera de opciones de crecimiento”.
El CEO de BHP, Mike Henry, dijo: “La propuesta de BHP representa una oferta muy convincente para los accionistas de OZL, brindando certeza en un momento de incertidumbre macroeconómica y volatilidad del mercado, y aumentando los riesgos para la industria.
“La combinación de los activos, las habilidades y la experiencia técnica de BHP y OZL brinda una oportunidad única que no está disponible bajo propiedad separada, con recursos complementarios que incluyen el prospecto de exploración de Oak Dam y las instalaciones existentes en las proximidades, respaldado por el sólido balance, la disciplina de capital y el compromiso de BHP. al desarrollo sostenible.”
Justificación estratégica atractiva Se espera que la transacción propuesta genere una creación de valor significativa para los accionistas de BHP y OZL.
Los beneficios para los accionistas de OZL y otras partes interesadas incluyen: Prima significativa y atractiva: los accionistas de OZL recibirían un precio de oferta significativamente por encima de los niveles de cotización y los objetivos de precios promedio de los corredores, antes de la propuesta inicial de BHP el 5 de agosto de 2022; Valor: la propuesta revisada ofrece un valor total y justo a un nivel que recompensa a los accionistas de OZL por los atractivos fundamentos del mercado a largo plazo para el cobre y el níquel, la cartera de crecimiento de OZL y el valor de sinergia único disponible para BHP;
Certeza de efectivo: la Propuesta revisada brinda certeza de efectivo en un momento de mayor volatilidad del mercado en la industria mundial de metales básicos; y Fuerza laboral: BHP espera retener a la gran mayoría del equipo de OZL, que se convertiría en parte de una organización mucho más grande con acceso a beneficios para empleados líderes en la industria, incluidos programas de capacitación, opciones de trabajo flexibles y oportunidades de progreso profesional tanto a nivel nacional como internacional a través de un conjunto de productos básicos. .
Los beneficios para los accionistas de BHP incluyen: Mayor exposición a futuros productos básicos: la adquisición agregaría recursos de cobre y níquel que son esenciales para respaldar las megatendencias globales de descarbonización y electrificación. Esto es coherente con la estrategia de BHP de ofrecer valor y rentabilidad a largo plazo mediante la posesión de una cartera de activos de clase mundial con exposición a materias primas muy atractivas que se benefician de las megatendencias mundiales.
Sinergias atractivas: creación de una cuenca de cobre en el sur de Australia que podría desbloquear posibles sinergias operativas debido a la proximidad de las operaciones Carrapateena y Prominent Hill de OZL con el activo Olympic Dam y el recurso de desarrollo Oak Dam existentes de BHP.
Opciones de crecimiento: OZL ofrece atractivos proyectos de expansión de cobre brownfield en Prominent Hill y Carrapateena en el sur de Australia. El proyecto West Musgrave agregará una gran opción de níquel greenfield a la principal posición de recursos de sulfuro de níquel de Nickel West de BHP en Australia Occidental.
(Fuente: Nota de Prensa – BHP)
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