Canadá – Hemlo Explorers Inc. anunció que, además de su comunicado de prensa del 4 de abril de 2022, ha ejecutado el acuerdo definitivo (el «Acuerdo definitivo») con una subsidiaria de propiedad absoluta de Barrick Gold Corporation («Barrick») por el cual Barrick tiene la derecho a ganar una participación del 80% en el Proyecto Pic. La Compañía y Barrick también celebraron un acuerdo de suscripción en virtud del cual Barrick suscribirá, en forma de colocación privada, 1.841.468 acciones ordinarias a un precio de $0,1052 por acción para ingresos brutos de $193.722,43. Se espera que el financiamiento se cierre alrededor del 31 de agosto de 2022, sujeto a la recepción de la aprobación de TSX Venture Exchange.
Los términos clave del Acuerdo Definitivo son:
Barrick puede obtener una participación del 80% (la «Ingreso») en el Proyecto Pic mediante la entrega a la Compañía de un Estudio de Prefactibilidad dentro de los seis años (el «Período de Gasto») del Acuerdo Definitivo (de los cuales al menos $800,000 son el gasto garantizado en los primeros doce meses, sujeto a ciertas condiciones); Para mantener el derecho de Ingreso desde la fecha del primer aniversario del Acuerdo Definitivo hasta el final del Período de Gastos, Barrick debe financiar gastos de trabajo de $1,000,000 en o antes de cada aniversario del Acuerdo Definitivo; Barrick tendrá la opción de extender el Período de Gastos por dos períodos adicionales de un año pagando a la Compañía una cantidad de $500,000 por cada extensión de un año; Sujeto a una ganancia exitosa por parte de Barrick, la Compañía y Barrick establecerán una corporación de empresa conjunta (la «JV Corp.»), que se mantendrá sobre la base del 20% de la Compañía y el 80% de Barrick; Si la participación de cualquiera de las partes en JV Corp. cae por debajo de un umbral del 10 %, entonces la participación de esa parte se convertirá, según corresponda, en una regalía NSR del 1 %. Los ingresos de la colocación privada se utilizarán para la exploración y el avance de las propiedades del área de Hemlo de la Compañía y para fines corporativos generales. Todos los valores que se emitan en relación con la colocación privada estarán sujetos a un período de espera de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión. La colocación privada permanece sujeta a la aprobación de TSX Venture Exchange.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de venta de ninguno de los valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas (la «Ley de Valores de los EE. UU.») o cualquier ley estatal de valores y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos o a Personas de los EE. UU. a menos que registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o una exención de dicho registro está disponible.
(Fuente: Nota de Prensa – Hemlo Explorers Inc.)
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