Canadá – Kootenay Silver Inc. anunció que ha cerrado su oferta de colocación privada con intermediario previamente anunciada (la «Oferta») por ganancias brutas de aproximadamente $3.56 millones que consisten en 39,561,110 unidades de la Compañía (las “Unidades”), incluido el ejercicio total de la opción otorgada a los Agentes, a un precio de $0.09 por Unidad (el “Precio de Oferta”), con una porción de la oferta sin intermediario (“Porción sin intermediario ”) por ganancias brutas de aproximadamente $ 1.44 millones que consisten en 15,994,445 Unidades al Precio de Oferta, por ganancias brutas agregadas para la Compañía de $ 5 millones.
La Oferta estaba dirigida por Research Capital Corporation, como agente principal y único corredor de libros, en nombre de un sindicato de agentes, incluido Red Cloud Securities Inc. (colectivamente, los «Agentes»).
Cada Unidad está compuesta por una acción común de la Compañía (una “Acción común”) y una garantía de compra de una Acción común (una “Warrant”). Cada Warrant es ejercitable para adquirir una Acción Ordinaria (una “Acción de Warrant”) a un precio de ejercicio de $0.135 por Acción de Warrant por un período de 36 meses desde el cierre de la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para actividades de exploración, requisitos de capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
En relación con la Oferta, los Agentes recibieron una comisión en efectivo de $251.229,99. Además, la Compañía otorgó a los Agentes 3.043.874 warrants de compensación no transferibles (los “Warrants de Compensación”). Cada Warrant de Compensación da derecho a su tenedor a comprar una Unidad a un precio de ejercicio de $0.09 por Unidad por un período de 36 meses después del Cierre de la Oferta. La Compañía también pagó tarifas agregadas de buscadores de efectivo de $ 22,858.20 a dos buscadores de plena competencia, Canaccord Genuity Corp. («Canaccord») y Discovery Financial SARL en relación con la Oferta y emitió a Canaccord garantías de buscador no transferibles ejercitables en 216,960 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de ejercicio de $0.135 por acción común por un período de 36 meses desde el cierre de la Oferta. Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un período de restricción de reventa de la ley de valores canadiense que vence el 9 de marzo de 2023.
Los valores descritos en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas (la «Ley de Valores de los EE. los Estados Unidos, excepto en cumplimiento de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y los requisitos de valores estatales aplicables o de conformidad con las exenciones de los mismos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores en ninguna jurisdicción.
Cierta parte relacionada de la Compañía participó en la Oferta, como se establece a continuación. La participación en la Oferta por parte de la parte relacionada de la Compañía constituye una transacción entre partes relacionadas de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía está exenta de los requisitos para obtener una valuación formal o la aprobación de un accionista minoritario en relación con la participación de la información privilegiada en la Oferta en virtud de las exenciones contenidas en las secciones 5.5 (b) y 5.7 (1) (a) de MI 61 -101, respectivamente. La Oferta fue aprobada por unanimidad por el directorio de la Compañía.
El Sr. Raj Kang, Director Financiero y Secretario Corporativo de la Compañía y parte relacionada de la Compañía en el sentido de MI 61-101, suscribió 136,778 Unidades. El Sr. Kang ahora posee o ejerce control o dirección sobre 634.278 acciones ordinarias o aproximadamente el 0,15 % por ciento de las acciones ordinarias emitidas y en circulación (o aproximadamente el 0,25 % por ciento de las acciones ordinarias emitidas y en circulación sobre una base parcialmente diluida, incluidas todas valores convertibles de la Compañía propiedad o controlada por el Sr. Kang).
(Fuente: Nota de Prensa – Kootenay Silver Inc.)
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