Canadá – McEwen Copper Inc., una subsidiaria de McEwen Mining Inc., anunció el cierre del tercer y último tramo de la oferta de colocación privada previamente anunciada (la “Oferta”) de hasta 8,000,000 acciones ordinarias de McEwen Copper Inc. a un precio de US$10.00 por acción común. El tercer tramo está compuesto por una inversión de $25 millones por parte de la empresa de tecnología de lixiviación de cobre de Rio Tinto, Nuton («Nuton» o el «Inversionista»), y $1,85 millones de otros inversionistas. La Oferta total se incrementó a 8.185.000 acciones ordinarias, con los montos recaudados en los tres tramos de la colocación privada por un total de $81,85 millones. McEwen Copper está bien financiada para avanzar en su Proyecto Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, amiga de la minería. Los próximos hitos son la próxima temporada de perforación de octubre de 2022 a junio de 2023, la finalización de una evaluación económica preliminar (PEA) actualizada a principios del primer trimestre de 2023 y la salida a bolsa planificada de McEwen Copper en el primer semestre de 2023.
En relación con la Oferta, McEwen Copper celebró un acuerdo de colaboración con Nuton (el «Acuerdo de Colaboración de Nuton») para avanzar en nuestra comprensión de la aplicación potencial de la tecnología de lixiviación en pilas en Los Azules, incluida la prueba de compatibilidad de Nuton Technologies con Los Azules mineralización de cobre. La lixiviación tiene muchos beneficios económicos y ambientales potenciales en comparación con un escenario de molienda convencional, incluido un menor consumo de agua y energía, sin grandes instalaciones de almacenamiento de relaves o represas, y, por lo general, menores costos de capital y operativos. El presidente ejecutivo de McEwen Copper, Rob McEwen, dijo: “Los Azules se encuentra entre los activos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo. Reconocemos la oportunidad potencial de utilizar Nuton Technologies para producir cobre en mayores cantidades, más rápidamente y con un menor impacto en el medio ambiente y los recursos hídricos. Confío en que nuestra relación con Nuton y Rio Tinto acelerará el proceso de realización del enorme potencial de Los Azules.”
El presidente ejecutivo de Rio Tinto, Copper Bold Baatar, dijo: “Este acuerdo nos permitirá evaluar el potencial para implementar comercialmente las innovadoras tecnologías Nuton de Rio Tinto para la lixiviación de cobre en el desarrollo planificado de McEwen Copper de Los Azules. Nuestras Tecnologías Nuton tienen la capacidad de desbloquear una mayor producción de cobre para Rio Tinto y nuestros socios, con una baja huella de carbono y un desempeño ambiental líder”.
Los términos principales del Acuerdo de Colaboración de Nuton incluyen:
Nuton invertirá $25 millones en McEwen Copper, adquiriendo 2,5 millones de acciones ordinarias a $10,00 por acción ordinaria, para una propiedad posterior al cierre del 9,73%. McEwen Copper y Nuton realizarán conjuntamente pruebas de lixiviación de cobre utilizando Nuton Technologies con muestras de Los Azules. McEwen Copper acordó otorgar exclusividad a Nuton durante un año en el área de tecnología de lixiviación novedosa, patentada o de secreto comercial, mientras continúa con su trabajo de prueba y estudios independientes utilizando tecnologías de lixiviación convencionales. Nuton tendrá derecho a seleccionar un candidato que será designado como director u observador en la Junta de McEwen Copper. Este derecho continuará mientras Nuton posea más del 7,5% de las acciones emitidas y en circulación de McEwen Copper. McEwen Copper y sus accionistas mayoritarios no completarán un evento de liquidez (como la OPI planificada) hasta después del 31 de marzo de 2023. McEwen Copper acordó limitar las transacciones con partes relacionadas en ciertas situaciones hasta la OPI planificada (o evento de liquidez alternativo), lo que ocurra primero. ) o Nuton deja de tener el 7,5%. Acuerdo habitual de moratoria y bloqueo entre el Inversionista y sus afiliados y McEwen Copper y sus afiliados. Otras representaciones y garantías habituales.
McEwen Copper Inc. tiene una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina y el proyecto Elder Creek en Nevada, EE. UU. McEwen Mining Inc. posee una participación del 68% en McEwen Copper.
(Fuente: Nota de Prensa – McEwen Copper Inc.)
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