Londres – Rio Tinto toma nota del anuncio de Turquoise Hill que indica que el Comité Especial de Turquoise Hill ha terminado su revisión de la propuesta no vinculante de Rio Tinto para adquirir la propiedad total de Turquoise Hill por C$34 en efectivo por acción de Turquoise Hill (la “Transacción propuesta”). . Rio Tinto está decepcionado por la decisión del Comité Especial y sigue creyendo que los términos de la Transacción propuesta generarían un valor convincente para los accionistas minoritarios de Turquoise Hill y brindarían la certeza de una oferta en efectivo con una prima atractiva de:
32% al precio de cierre de Turquoise Hill de C$25,68 por acción el 11 de marzo de 2022; y
78% al precio de cierre de Turquoise Hill de C$19,12 por acción el 24 de enero de 2022,
el día antes de acordar un camino a seguir entre el Gobierno de Mongolia, Turquoise Hill y Rio Tinto que permitió el comienzo de la mina subterránea en Oyu Tolgoi. Desde que Rio Tinto hizo su propuesta el 14 de marzo de 2022, el rendimiento promedio del precio de las acciones de los pares de Turquoise Hill1 ha disminuido un 35 % a la luz de un entorno externo cada vez más incierto y en deterioro. Además, Turquoise Hill ha revelado en sus últimos resultados de ganancias que necesita recaudar fondos de capital de más de mil millones de dólares para hacer frente a su estimación actual de necesidades de financiación.
Rio Tinto seguirá siendo disciplinado financieramente mientras considera sus opciones. En caso de que una transacción no proceda, Rio Tinto agradece la inversión continua de los accionistas minoritarios de Turquoise Hill y su distribución prorrateada de los riesgos futuros y las obligaciones de financiación. El presidente ejecutivo de Rio Tinto, Copper Bold Baatar, dijo: “Rio Tinto sigue tan comprometido como siempre con el éxito a largo plazo de Oyu Tolgoi. Si bien estamos decepcionados por esta decisión, continuaremos trabajando de manera constructiva con la Junta de Turquoise Hill para avanzar en el proyecto Oyu Tolgoi”.
Según los términos de la transacción propuesta, los accionistas minoritarios de Turquoise Hill habrían recibido 34 dólares canadienses en efectivo por cada acción de Turquoise Hill, lo que representa una prima del 32 % sobre el precio de cierre de las acciones de Turquoise Hill en la Bolsa de Valores de Toronto el 11 de marzo de 2022, el último día de negociación. antes de la propuesta no vinculante previamente anunciada de Rio Tinto para adquirir la propiedad total de Turquoise Hill. La Transacción Propuesta habría valorado el capital accionario minoritario de Turquoise Hill en aproximadamente US$2.700 millones.
Como se informó anteriormente, Rio Tinto no está interesado en buscar ninguna transacción alternativa, incluida cualquier transacción que resulte en la venta de la participación de Rio Tinto en Turquoise Hill o la adquisición por parte de un tercero de Turquoise Hill u Oyu Tolgoi en sociedad con o de Río Tinto. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra o venta ni la solicitud de una oferta de venta o compra de valores. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores, solo se realizará de acuerdo con el registro y otros requisitos conforme a la ley aplicable.
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(Fuente: Nota de Prensa – Rio Tinto)
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