Canadá – Skeena Resources Limited anunció el cierre de la oferta de compra previamente anunciada de 5.702.479 acciones ordinarias de la Compañía (las «Acciones ordinarias») a un precio de C$6,05 por acción ordinaria (el «Precio de oferta») por ingresos brutos de C$34.499.997 ( la “Oferta”), y que incluye el ejercicio íntegro por parte de los colocadores de su opción de sobreasignación para adquirir hasta 743.801 Acciones Ordinarias adicionales al Precio de la Oferta.
Las Acciones Ordinarias se ofrecen mediante un prospecto complementario al prospecto base de la Compañía en todas las provincias de Canadá, excepto la provincia de Québec, y se ofrecen en los Estados Unidos conforme a la declaración de registro de la Compañía en el Formulario F-10 ( File No. 333-267434) presentado bajo el sistema de divulgación de múltiples jurisdicciones adoptado por los Estados Unidos y Canadá, y sobre la base de una colocación privada en ciertas jurisdicciones fuera de Canadá y los Estados Unidos de conformidad con las exenciones de prospectos aplicables.
Raymond James Ltd. actuó como único corredor de libros de la Oferta, en nombre de un sindicato de suscriptores que incluye a BMO Nesbitt Burns Inc., Clarus Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. y RBC Dominion Securities Inc. (colectivamente, los «Suscriptores» ).
La Compañía utilizará los ingresos netos de la Oferta para ejercer su derecho (sujeto a los términos y condiciones de los derechos de recompra de la Compañía) de comprar una regalía NSR del 0,5% que actualmente posee Barrick Gold Corporation, por un pago de C$17.5mm, así como de administración en general y fines corporativos.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichas provincias, estados o jurisdicciones.
Skeena Resources Limited es una compañía canadiense de exploración y desarrollo minero enfocada en revitalizar la mina de oro y plata Eskay Creek, que producía en el pasado, ubicada en el Territorio Tahltan en el Triángulo Dorado del noroeste de la Columbia Británica, Canadá. La empresa publicó un estudio de viabilidad para Eskay Creek en septiembre de 2022 que destaca una ley promedio a cielo abierto de 4,00 g/t AuEq, un NPV5% después de impuestos de C$1.4B, 50% TIR y una recuperación de 1 año en EE. UU. $1,700/oz Au y US$19/oz Ag. Skeena actualmente continúa con la perforación de exploración en Eskay Creek.
(Fuente: Nota de Prensa – Skeena Resources)
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