Canadá – Whitehorse Gold Corp. anunció que, además de su comunicado de prensa del 4 de noviembre de 2022, ha aumentado el tamaño de su oferta de colocación privada sin intermediario (la «Oferta sin intermediario») de unidades (cada una, una «Unidad») y certificados de compra de Acciones (cada certificado completo, un «Certificado»). La Oferta sin intermediario ahora ha aumentado para agregar ganancias brutas de hasta C$4 millones, que consisten en hasta 10,000,000 Unidades y 5,000,000 Warrants.
Se prevé que la Oferta cierre el jueves 15 de diciembre de 2022 o antes. El cierre de la Oferta está sujeto a ciertas condiciones, incluida la aprobación de la TSXV y ciertas otras condiciones habituales para una colocación privada de esta naturaleza. Todos los valores emitidos de conformidad con la Oferta estarán sujetos a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la Fecha de cierre.
Como se anunció anteriormente, la Oferta consiste en Unidades a un precio de $0,40 por Unidad (lo que representa un descuento del 14,9 % sobre el promedio ponderado por volumen de los precios de negociación de las acciones ordinarias de la Compañía en TSX Venture Exchange («TSXV») para la 20 días hábiles consecutivos antes de la fecha del presente), con cada Unidad compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción») y la mitad de una garantía de compra de Acción intransferible (cada garantía completa, una «Acción ”). Cada Warrant dará derecho a su tenedor a adquirir una Acción de la Compañía a un precio de $0.65 por Acción por un período de 24 meses desde el cierre de la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para los requisitos de capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
La Compañía puede pagar una tarifa de buscador con respecto a los compradores en virtud de la Oferta presentada a la Compañía por ciertas personas (cada uno un «Buscador»). Cada Buscador recibirá un pago en efectivo equivalente al 6% de los ingresos brutos recibidos por la Compañía de los compradores en virtud de la Oferta que dicho Buscador presentó a la Compañía.
Dado que se espera que personas con información privilegiada de la Compañía (incluido Silvercorp) participen en la Oferta, dichas suscripciones se considerarán transacciones con partes relacionadas en el sentido de la Política 5.9 de la TSXV, Protección de tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales, que incorpora el Instrumento multilateral 61- 101 – Protección de Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía tiene la intención de confiar en las exenciones de los requisitos de valuación y aprobación de los accionistas minoritarios de MI 61-101 contenidos en las secciones 5.5 (a) y 5.7 (a) de MI 61-101 con respecto a dicha participación interna.
Los valores descritos en el presente no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de Valores de los EE. vendido dentro de los Estados Unidos o a personas de los EE. UU., excepto en cumplimiento de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los EE. UU. y los requisitos de valores estatales aplicables o de conformidad con las exenciones de los mismos. Este comunicado de prensa no es una oferta ni una solicitud de una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
(Fuente: Nota de Prensa – Whitehorse Gold Corp.)
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