South Star Battery Metals Corp. anunció que ha completado el segundo tramo de su colocación privada de unidades sin intermediario previamente anunciada (la “Colocación privada” o la “Oferta”) por un total de C$2,326,700. Todo el segundo tramo de la Oferta fue con inversionistas institucionales globales que están muy familiarizados con los sectores de minería y metales para baterías. Los ingresos netos de la colocación privada se utilizarán para exploración, desarrollo, actividades de construcción, G&A corporativos y requisitos generales de capital de trabajo. La producción comercial de la Fase 1 está prevista para el cuarto trimestre de 2023.
Con el cierre del segundo tramo del financiamiento, la Compañía debe cumplir con todas las condiciones previas al cierre de la Fase 1 en virtud del acuerdo de transmisión de Sprott Private Resource Streaming and Royalty Corp. («Sprott») («Acuerdo») (consulte el 5 de abril , 2022, comunicados de prensa del 18 de abril de 2022 y del 5 de octubre de 2022). La Compañía anticipa el cierre de la Fase 1 bajo el Acuerdo Sprott en noviembre de 2022. Con la liberación de los fondos de la Fase 1 de US$10,000,000 para CAPEX debido al cierre bajo el Acuerdo Sprott, la Compañía estará completamente financiada para la construcción de la planta Fase 1 y mina en la mina de Grafito Santa Cruz en Bahía, Brasil.
Richard Pearce, CEO de South Star, dijo: “Nos hemos asociado con éxito con inversionistas institucionales fuertes a largo plazo familiarizados con Brasil, los recursos minerales y el sector de metales para baterías. Deberíamos cerrar el Acuerdo Sprott en poco tiempo y estaremos completamente financiados para el CAPEX de la Fase 1. El equipo del propietario ya está listo para la construcción y hemos comenzado a firmar contratos y a realizar pagos iniciales en los equipos principales de la ruta crítica.
Los contratistas de movimiento de tierras e infraestructura civil están firmados con la movilización prevista para principios de diciembre de 2022. Todos los demás contratistas para la Fase 1 han sido precalificados y estamos finalizando las negociaciones para el resto de los contratos. Cumpliremos nuestra promesa y compromiso de ser la primera nueva producción de grafito desde 1996. Nuestro equipo espera poner palas en el suelo y sacar el proyecto del papel y convertirlo en realidad. Habiendo comenzado a invertir en Santa Cruz en 2010, estamos muy emocionados de tener producción y flujos de efectivo a corto plazo en el horizonte”.
El segundo tramo de la Colocación Privada consta de 4.390.000 unidades a un precio de C$0,53 por unidad (las “Unidades”). Cada Unidad consta de una (1) acción ordinaria y un (1) warrant para la compra de acciones ordinarias (los “Warrants”). Cada Warrant da derecho al tenedor a comprar una acción ordinaria adicional de la Compañía a un precio de ejercicio de C$1,25 por acción ordinaria durante un período de cinco años a partir de la fecha de emisión. Los valores emitidos en el cierre de este primer tramo estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses a partir de la fecha de cierre y aprobación por parte de la TSXV, que vence el 16 de marzo de 2023.
En relación con el cierre del segundo tramo de la Colocación Privada, la Compañía emitió una cantidad total de 73,300 órdenes de búsqueda y pagó $ 116,547 en efectivo en honorarios de buscadores a un buscador determinado. Cada warrant para buscadores da derecho al tenedor a adquirir una acción ordinaria de la Compañía por un período de cinco años a partir de la fecha de emisión a un precio de $0,53. Estos warrants para buscadores se suman a los 77.944 warrants para buscadores emitidos en relación con el cierre del primer tramo de la colocación privada. Un total de 8.750 de los warrants del buscador emitidos en relación con el primer tramo eran ejercitables a un precio de $1,25 durante cinco años a partir de la fecha de emisión. Un total de 69.194 de los warrants de los buscadores emitidos en relación con el primer tramo eran ejercitables a un precio de $0,53 durante cinco años a partir de la fecha de emisión.
Si durante un período de diez días bursátiles consecutivos entre la fecha de los cuatro (4) meses siguientes al cierre de la Colocación Privada y el vencimiento de los Warrants, el precio de negociación promedio ponderado del volumen diario de las acciones ordinarias de la Compañía en la TSXV ( o cualquier otra bolsa de valores donde se produzca la mayor parte del volumen de negociación) supere los 2,50 dólares canadienses por cada uno de esos diez días consecutivos, la Compañía podrá, dentro de los 30 días siguientes a tal hecho, notificar por escrito a los tenedores de los Warrants que los Warrants expira a las 4:00 p.m. (hora de Vancouver) el trigésimo día siguiente a la notificación, a menos que los tenedores la ejerzan antes de dicha fecha.
Una vez recibida dicha notificación, los tenedores de los Warrants tendrán 30 días para ejercer sus Warrants. Cualquier Warrant que permanezca sin ejercerse a las 4:00 p.m. (hora de Vancouver) el día 30 siguiente a la entrega de dicha notificación vencerá en ese momento.
Dos directores de la Compañía suscribieron la Colocación Privada por un total de 137,736 unidades por ingresos brutos de $73,000. Cada transacción con los directores constituye una «transacción con partes relacionadas» según se define en el Instrumento multilateral 61-101 Protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales («MI 61-101»). La Compañía se basa en las exenciones de la sección 5.5(a) y la sección 5.7(1)(b) de los requisitos formales de valuación y aprobación de los accionistas minoritarios de MI 61-101, como el valor justo de mercado de la colocación privada, en la medida en que involucra partes relacionadas, no excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía (según lo determinado en MI 61-101).
La Compañía no presentó un informe de cambio material al menos 21 días antes del cierre de la colocación privada ya que los detalles de la colocación privada y la participación en ella de las partes relacionadas de la Compañía no se establecieron hasta poco antes del cierre y la Compañía deseaba cerrar de manera acelerada por razones comerciales sólidas.
(Fuente: Nota de Prensa – South Star Battery Metals Corp.)
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